Zaznamenání platby a práce s nezaplacenými fakturami

Po uhrazení faktury doporučujeme platbu zaznamenat přímo v aplikaci. Díky tomu budete mít vždy aktuální přehled o tom, které faktury jsou zaplacené, nezaplacené nebo po splatnosti.

Stav úhrady lze kdykoliv změnit, a to jak z přehledu faktur, tak z detailu konkrétního dokladu.

Jak zaznamenat platbu faktury

1) Přejděte do sekce Faktury

Otevřete přehled vystavených faktur.

2) Otevřete nabídku akcí

U vybrané faktury klikněte na ikonu tří teček.

3) Vyberte možnost Zaplatit

V nabídce zvolte akci Zaplatit.

4) Potvrďte úhradu

Následně zvolte datum zaplacení:

• dnešní datum,
• datum splatnosti,
• nebo libovolné vlastní datum.

5) Potvrďte změnu

Po potvrzení bude faktura označena jako zaplacená.

Zrušení zaznamenané platby

Pokud byla platba označena omylem nebo potřebujete stav změnit, můžete úhradu kdykoliv zrušit.

1) Přejděte do zaplacení faktury

Klikněte na ikonu tří teček u zaplacené faktury.

2) Zrušte zaplacení

Vyberte možnost Zrušit zaplacení.

Po zrušení úhrady bude faktura opět vedena jako nezaplacená.

Změna stavu platby z detailu faktury

Stejné operace jsou dostupné také přímo v detailu faktury.

1) Otevřete detail faktury

Otevřete detail vybrané faktury.

2) Přejděte do části Více

Klikněte na tlačítko Více.

3) Vyberte s možností

Vyberte možnost Zaplatit nebo Zrušit zaplacení.

Přehled nezaplacených faktur

Nezaplacené faktury můžete snadno sledovat pomocí filtrů v přehledu faktur. K dispozici je zobrazení:

• nezaplacených faktur,
• faktur po splatnosti,
• zaplacených faktur.

Díky pravidelnému zaznamenávání plateb budete mít vždy přesný přehled o stavu pohledávek a snadno odhalíte faktury, které čekají na úhradu.