Práce s kontakty

V sekci Kontakty najdete přehled všech vašich odběratelů a firem, které používáte při vystavování faktur. V tomto návodu se podíváme na možnosti správy kontaktů, jejich úpravy a další dostupné funkce.

Vytvoření nového kontaktu řeší samostatný návod.

Přehled kontaktů

V základním přehledu vidíte seznam všech uložených kontaktů. U každého kontaktu zároveň najdete:

• Název subjektu,
• počet vystavených dokladů,
• rychlé akce pro správu kontaktu.

Rychlá správa kontaktu

Nejrychlejší způsob práce s kontaktem je přímo z přehledu kontaktů.

Klikněte na ikonu tří teček

U vybraného kontaktu otevřete nabídku akcí pomocí ikony tří teček.

Vyberte požadovanou akci

Z nabídky můžete zvolit:

• Zobrazit
• nebo upravit,

Tento způsob je vhodný pro rychlé úpravy nebo správu jednotlivých kontaktů.

Hromadné operace s kontakty

Přehled kontaktů umožňuje také hromadný výběr kontaktů pro práci s více položkami najednou.

Co můžete provádět hromadně

Pomocí multi výběru můžete:

• označit více kontaktů současně,
• kontakty hromadně smazat.

Tato funkce je vhodná například při úklidu starých nebo neaktivních kontaktů.

Detail kontaktu

Druhým způsobem správy kontaktu je otevření detailu konkrétního kontaktu.

V detailu kontaktu najdete:

• kompletní údaje odběratele,
• seznam přiřazených faktur,
• počet vystavených faktur,
• celkovou hodnotu vystavených dokladů.

Dostupné akce v detailu kontaktu

V detailu kontaktu můžete:

• rychle vystavit novou fakturu pro tohoto odběratele,
• upravit údaje kontaktu,
• kontakt smazat.

Detail kontaktu slouží jako centrální přehled všech informací a dokladů spojených s konkrétním odběratelem.